Depotübertrag

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Bisherige Depotbank

abgebendes Institut

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Depotnummer (beim abgebenden Institut)

Empfänger Depot bei der MERKUR PRIVATBANK

MERKUR PRIVATBANK Depotnummer

Bisheriger Depotinhaber

Anrede

Herr Frau keine Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Das bisherige Depot ist ein gemeinschaftliches Depot mit einem weiteren Depotinhaber.

Bisheriger 2. Depotinhaber

Anrede

Herr Frau keine Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Die Anschrift ist identisch mit der des ersten Depotinhabers.

Ja Nein

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Art des Übertrags

Übertrag auf eigenes Depot Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich.

Übertrag zwischen Ehegatten oder Schenkung Dazu zählt z.B. der Übertrag eines gemeinschaftlichen Depots auf das Depot nur eines Ehegatten. Überträge von Einzeldepots der Ehegatten/Lebenspartner auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (bzw. umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartner gelten steuerrechtlich als unentgeltliche Übertragungen, welche dem zuständigen Finanzamt angezeigt werden.

Übertrag aufgrund einer Erbschaft Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Erbschaft gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel.

Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten Handelt es sich bei dem Übertrag nicht um eine Schenkung oder Erbschaft, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlicher Übertrag). Es wird ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig und an das Finanzarnt abgeführt werden.

Verwandtschaftsverhältnis

Ehegatten / eingetragene Lebenspartner

Kinder / Stiefkinder

Enkelkinder

Eltern / Großeltern

Sonstiges

Verwandtschaftsverhältnis

Keines

Neuer Depotinhaber bei der MERKUR PRIVATBANK

Anrede

Herr Frau keine Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Das Depot bei der MERKUR PRIVATBANK ist ein gemeinschaftliches Depot mit einem weiteren Depotinhaber.

Neuer 2. Depotinhaber bei der MERKUR PRIVATBANK

Anrede

Herr Frau keine Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Die Anschrift ist identisch mit der des ersten Depotinhabers.

Ja Nein

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Umfang des Übertrags

Alle Wertpapiere

Einen Teil der Wertpapiere

Was soll nach dem Übertrag geschehen?

Löschung des abgebenden Depots nach dem Übertrag?

Ja, bisheriges Depot löschen

Nein, bisheriges Depot nicht löschen

Sollen Verlustverrechnungssalden übertragen werden?

Ja, Verlustverrechnungssalden übertragen

Nein, Verlustverrechnungssalden nicht übertragen

Zusätzlich bisheriges Verrechnungskonto löschen?

Ja, bisheriges Verrechnungskonto löschen

Nein, bisheriges Verrechnungskonto nicht löschen

Das Guthaben wird nach Löschung des bisherigen Verrechnungskonto auf mein / unser nachstehendes Konto bei der MERKUR PRIVATBANK überwiesen.

Kontodaten

Kontoinhaber

IBAN

BIC

WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale
WKN / ISIN	Name	Stück/Nominale

Bitte beachten Sie, dass bei Fonds häufig nur ganze Anteile übertragen werden können. Bruchteile verbleiben deshalb gegebenenfalls im Depot oder werden bei Depotlöschung vor Depotübertrag veräußert und der Erlös zugunsten Ihres Verrechnungskontos übermittelt.

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